杭齿于海内项目机械变速箱市场据有率近五年不变于20%摆布,是海内最年夜的项目机械变速箱专业、自力的供货商。是国度行业尺度的草拟以及制定单元,2010年12月,公司得到中国项目机械配套件行业出格孝敬品牌“项目机械传动部件行业出格孝敬奖”。IPO募投工程年产1.2万台电液节制项目机械传动装配投产将晋升高端项目机械产物配套威力。
船舶变速箱技能领先,海内稳居第一。杭齿是海内产物运用范畴最广、型谱最宽的船用齿轮传动装配打造企业,拥有从10kW-10000kW船用齿轮箱的设计开发以及打造威力。公司照旧海内同时拥有可调螺旋桨、船用齿轮箱、高弹性联轴器的设计打造技能,可举行船舶可调螺旋桨推进体系集成打包供货的企业。船舶产物还配备军品。
风电齿轮箱是公司将来的增加点。杭齿是海内最早涉足风力发机电组齿轮箱研发的企业之一,可是因为汗青缘故原由今朝成长滞后在南高齿以及重齿。2010 年已经�ֶ�APP经确定的定单就有500套以上,2010年11月杭齿与某风电公司签署2MW风力发机电组齿轮箱发卖合同,合同总金额于3.92亿元摆布,将在本年交付。
事迹猜测:估计杭齿进步20十、20十一、2012年的EPS为0.3六、0.4六、0.62元,2011年动态PE为30倍摆布。
超跌反弹的投资时机。从PE来看,作为次新股杭齿估值其实不具备上风,可是从市值来看,杭齿进步作为齿轮箱行业的龙头,市值仅50亿,只要中国传动的一半,别的公司60年月即建厂在杭州钱塘江南岸,占地面积35万平方米,迟早面对搬迁,隐含10亿元摆布的地盘增值。别的,杭齿船舶变速箱为军船配套,应享受高在行业的估值。持久而言,公司市值也被低估。
危害提醒:原质料价格上涨对于通用机械行业影响较年夜;新工程达产早期盈利程度低在预期。
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